1. 코로나 관련
-이제 중국인이 '러시, 중국행 항공권값 7~8배 급등
수요가 증가, 공급은 유지이기 때문에 항공권값이 올랐다.
-재택근무 수요 증가-삼일회계법인, 삼성, 현대차, sk, lg 등
1위. 시스코 무료
2. MS 마이크로 소프트. 스카이프-보안/첨부문서 용량-과금
3. 네이버 - 텍스트 투 스피치 AI
4. 카카오 - '아지트' - 업무용 메신저, 문서공유, 전자결재
5. 삼성SDS - '녹스미팅' - 화상회의 솔루션
6. 알서포트 - '리모트미팅' - 원격화상회의, '리모트뷰' - 원격지 PC 제어
7. 구루미 - '온라인오피스 서비스' - 업무공유, 출근시간 체크
8. 미국 '슬랙' - 업무채팅, 문서공유, 결제
9. 토스랩 - '잔디' - 한국판 슬랙. 20만곳 이상 기업 고객 확보
-추경은 어디에-건물주,자영업자에 세제혜택, 맞벌이부부에게 재택근무나 무급휴가
-기업실적 저조예상-인구이동감소, 재화/서비스 공급차질 -> 제조업체, 중간재 수출업체 타격
->신용등급 하락 ex)이마트, 롯데쇼핑, kcc, 현대제철, sk이노베이션, sk종합화학 (유통, 철강, 화학 등)
-중소기업 줄도산 위기
1. 원자재 수급차질, 2. 부품수급차질, 3.수출취소 4. 수주기회 축소 5. 매출축소
-수혜섹터 -언택트 식품배송 ex)쿠팡, 마켓컬리, 이마트몰
-식품인기순위 1.밀키트 2. 통조림 3. 라면 4. 생수 5. 냉동식품
ex)농심, 오뚜기 공장가동률 최고
-한미 군사훈련 축소 검토-여전히 방위비 분담 이견 크다
-일본 코로나 통계 신뢰성 여부-한국 2만명 검사, 일본 1500명 검사. 코로나 거점 될 가능성 높음, 도쿄 올림픽?
-이란 - 확진자 61/ 사망 50
-이탈리아 - 확진자 229/ 사망 7
-미국 - 25억불 긴급예산 요구 - 백신개발, 보호장구 등
-이유 : 다우존스30 1000포인트 이상 폭락=트럼프에 정치적 위협
-소비심리 급락 - 소비자심리지수 : 96.9 메르스 이후 최악(메르스, 글로벌 금융위기, 구제역 동일본지진 등 3번째)
- 소비자동향지수: 87 자영업자 체감경기지수. 글로벌 금융위기 직후 최악
- 기업경기실사지수 : 78.9 132개월 만의 최저치
- 마스크 이어 체온계 가격도 급등 - 브라운 체온계 3배 뛰어
- 신천지 과실치사 - 확진자 폭증을 촉발한 신천지측에 소송 많아질 것.
- 메르스 때도 2000만원 국가배상 사례 있었음
- 법원이 정부, 신천지에 책임 인정할 가능성 높음
<경제 관련>
-이달 신저가 645개, 실적전망 좋은 종목 주목해야.
-중국정부 적극 경기부양책 -> 중국 철강주 반등 시작->수요 개선 기대 ->호주산 철광석 반등 ->포스코~?
-식품 - 롯데칠성 영익 작년 대비 19.9% 증가, 1291억, PER 20 -> 16배
- SPC삼립 PER 15 -> 12배
- 언제 주가 회복?
지수 흐름 분석해봤을 때, 급락 이전 수준 회복까지 55영업일 소요(약 2달)
약 5영업일 소폭하락 -> 20영업일 횡보 -> 30영업일 지수 완만 상승
- 코로나 주가하락 = 오너일가 장내 주식매입 기회
성신양회, 고려제강, GS, LS, 와이지-원
<기업관련>
2. 금융위 - 상반기 디지털금융 종합 혁신방안 + 핀테크 종합 규제혁신 방안
3. 퀄컴-삼성 상생관계
퀄컴 : 삼성에 물량주고(x60, 프리미엄칩) tsmc 가격 견제
삼성 : 퀄컴에 물량 주고(스냅드래곤 865) 성능향상, 파운드리 물량수주 높임
- 극자외선(EUV) 기술력. 자사/퀄컴/엔비디아/IBM/바이두 등 시장영향력 확대, 가격협상력 확보
4. 삼성 D램 16g 출시 - 12g 내놓은지 5개월만, D램 초격차 이어가고있나
- 프리미엄 스마트폰, PC, 자동차시장까지 공략예정
5. LG화학 - 루시드모터스(테슬라 경쟁사), 차세대 원통형배터리 공급(~2023)
- 그동안 원통형->파우치형으로 옮겨가던 추세였으나,
성능개선 + 가격경쟁력 ->테슬라 사용, 루시드모터스가 컨택
- 현대자동차, 폭스바겐, 르노, 볼보 등 13개 브랜드에 파우치형 배터리 공급
6. LG유플러스 - 쿠오핀 지분 투자 - 투자사들과 함께 28%
- 초저지연 원격 영상전송 기술 : 먼 곳에서 전송한 영상을 보면서 실시간으로 기기를 제어하는 기술,
5G 원격제어 서비스 구현 위해 필수적
7. GC녹십자헬스케어 - 유비케어 인수
국내 1위 전자의무기록 솔루션 기업. 디지털 헬스케어 부문 강화 전략.
전국 2만 3900여곳 병의원, 약국과 거래중
8. 키위플러스 - 어린이 스마트워치 제조업체
- 카카오 IoT 사물인터넷 사업 강화 위해 투자 후 이더블유케이에 처분.
9. 매직에듀 - 학습교구 회사.
- 학습용 층간소음 놀이매트 + 전집 150권 분량의 교육콘텐츠 OID 코드
- 7개국(일본, 중국, 미국, 싱가포르 등) 수출, 중산층 이상 대상
- 증강현실 접목한 동영상 콘텐츠, 치매예방교육 교재 -> 수익모델 강화 플랜
10. 식료품회사 현지화전략
오리온 - 러시아 : 베리맛 초코파이. 전년대비 23% 성장
- 중국 : 차(茶)문화. 초코파이 마차.
- 베트남 : 초콜릿 문화. 카카오함량 높인 초코파이 다크
- 한국 : 떡 문화. 인절미 흑임자 등 접목 찰 초코파이. 2달 누적 1000만
11. 중국 헬스케어 - 중국 65세 이상 11% -> 2050년 30%, 시장확대예정
중국 현지 X레이 장비 주문량 기존의 10배 이상 상승,
온라인 의료자문 1위(핑안하오이성) 신규가입자 10배 급증
12. 신규상장예정 - 메타넷엠플랫폼 - 희망공모가 1만2500~1만5000, 매출 2639억 영익 149억, 순익 131억
- 데이터3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 개정 수혜
언택트 소비 수혜기업,
30%이상 전자상거래(ex.11번가, 티몬), 온오프라인 연계기업(ex. 요기요)
비대면 금융 확대 수혜
13. 환경 ETF : 아이쉐어 20년+국채ETF : 만기 20년 이상 미 장기국채에 투자, 연초 대비 9.5% 상승
인베스코솔라 ETF : 태양광에너지. 주간 9.6% 상승
아이쉐어글로벌클린에너지 ETF, 인베스코윌더힐클린에너지 ETF : 친환경에너지, 한달 13~16%
<부동산뉴스>
- 반포3주구 현장설명회 - 6개사 현대, 대림, GS 등 각축, 입찰보증금 제일 먼저 : 삼성물산 열의 대단해
- 성수전략정비구역 3지구 - 서울시 교통영향평가 통과
1,4지구 이어 세번째
14. 고졸인재 외면하는 공공기관, 작년 265곳 중 한명도 안 뽑아
15. 울산 국제방폭 인증사업 추진 - 제품안전성 높이고 경쟁력 강화
16. 구 회장 : ESS 생태계 복원, 남북한 간 경제협력-전기산업 분야 에 관심이 있음
17. 렌탈시장 : 코웨이 매트리스, SK매직 정수기, 웰스 식물재배기 등
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